Шаг «Change sale status»
Двигает человека по воронке продаж: ставит ему стадию.
Настройка#
Одно поле — Sale status, выбор из стадий этого бота. Поле с поиском: начните печатать, и список сузится. Стадия у человека одна, поэтому шаг не добавляет её, а заменяет прежнюю.
Стадии в списке не любые, а только видимые. Если в настройках бота вы сняли у стадии видимость, в этом списке её не будет: спрятанную стадию нельзя поставить сценарием. Это защита от «поставили в скрытую колонку и потеряли человека из виду».
Если список пуст и написано No items, значит у бота ещё нет ни одной стадии. Шаг сохранится, но работать ему будет нечем. Сначала заведите стадии в Настройки бота → Sale Status, потом возвращайтесь сюда.
Список стадий вы задаёте сами в Настройки бота → Sale Status. Те же стадии — это колонки вашего Канбана.
Главное правило#
Ставьте стадию там, где событие действительно произошло. Не «отправили ссылку на оплату», а «оплата пришла». Иначе воронка покажет продажи, которых не было, и вы будете принимать решения по выдуманным цифрам.
Самый частый способ обмануть себя — поставить стадию «Зарегистрировался» сразу после того, как бот отправил ссылку на регистрацию. Ссылку отправили всем, а зарегистрировались единицы, — и Канбан покажет полную колонку там, где на самом деле пусто.
Правильный источник такого факта — постбэк от партнёрки или ответ самого человека, а не факт отправки сообщения.
Три способа сменить стадию#
| Способ | Когда |
|---|---|
| Этот шаг | Автоматически, по ходу сценария |
| Перетаскивание карточки на Канбане | Руками, когда сотрудник видит изменение |
| Прямо в переписке | Руками, во время разговора |
Настроенный один раз шаг избавляет от необходимости помнить: доска начинает двигаться сама.
Что это даёт#
- Канбан показывает реальную картину: где люди копятся, а где проходят.
- Дашборд строит воронку по стадиям — Дашборд.
- Развилки могут ветвиться по тому, на какой стадии человек находится.
Хороший признак того, что стадии заданы верно: сумма людей во всех колонках Канбана примерно равна числу диалогов, а последняя колонка растёт медленнее первой. Если растёт быстрее — где-то стадия ставится раньше события.