Канбан
Доска, на которой каждый человек — карточка, а колонки — стадии продажи. Одним взглядом видно, сколько людей на каждом этапе и где они копятся.
Открывается по пункту Kanban в левом меню.
- Колонка — стадия продажи. Их набор задаёте вы, см. ниже.
- Карточка человека — имя, теги и сумма депозита, если он был.
- Отбор по сотруднику: все, конкретный или Unassigned — ничьи.
- Шестерёнка — переход к настройке стадий этого бота.
- Выбор бота: доска показывает людей одного бота.
Выбор бота#
Доска показывает людей одного бота, а не всей компании. Бот выбирается в списке сверху.
Что стоит знать про этот выбор:
- Архивных ботов в списке нет. Убрали бота в архив — его доска отсюда пропала. Это не потеря данных: верните бота из архива, и доска вернётся.
- Открывается первый бот из списка, если вы не выбрали другой. Поэтому, зайдя на Канбан впервые, вы видите чью-то доску, а не пустой экран.
- Выбор запоминается в адресе страницы. Ссылку на доску конкретного бота можно скопировать и отправить сотруднику — у него откроется тот же бот.
- Пока бот не выбран, доски нет. Если у компании нет ни одного неархивного бота, показывать нечего.
Рядом с выбором бота есть отбор по сотруднику — оставить на доске только тех, кто закреплён за конкретным человеком. Удобно на планёрке: открыли доску одного менеджера и прошли по его людям.
Щелчок по карточке открывает переписку с этим человеком, а не карточку внутри доски. Канбан здесь не отдельный мир, а другой взгляд на те же диалоги.
Откуда берутся колонки#
Колонки — это стадии продажи того бота, который выбран. Их задаёте вы сами, поэтому у разных ботов доски могут быть разными.
Настраиваются они в Настройках бота → Sale Status. Быстрый путь: значок шестерёнки прямо на доске — он открывает нужный раздел настроек этого бота.
Если бот новый и стадии ещё не заведены, доска покажет «у этого бота пока нет стадий продажи». Это не ошибка — просто добавьте стадии в настройках, и они сразу станут колонками.
Люди без стадии на доске не показываются. Раньше они шли отдельной первой колонкой, и на боте с тысячами диалогов она оказывалась бесконечной, а рядом стояли пустые. Теперь доска отвечает ровно на вопрос «кто на каком этапе».
Как пользоваться#
- Перетащите карточку из колонки в колонку — у человека сменится стадия.
- Щёлкните по карточке — откроется его переписка.
- Фильтр по сотруднику сверху: все сотрудники, конкретный, либо Unassigned — те, за кем никто не закреплён.
Каждая колонка показывает своё количество, поэтому «сколько всего» считать не нужно — видно по столбцам.
Как это читать#
| Что видно | Что это значит |
|---|---|
| Колонка распухла | На этом этапе люди застревают. Смотрите, чего им не хватает именно здесь. |
| Первая колонка пустеет | Кончился трафик. Проверьте кампании в трекере. |
| Много карточек в Unassigned | Диалоги ведёт только бот. Если этап требует живого человека, назначьте ответственных. |
| Карточки в последней колонке не растут | Люди доходят до конца, но не покупают. Проблема в последнем шаге, а не в трафике. |
Стадии двигаются не только руками. Шаг Change sale status в сценарии переводит человека автоматически — см. Шаг «Change sale status». Настроив его один раз, вы получите доску, которая ведёт себя сама.
Чем отличается от списка людей#
| Канбан | Users | |
|---|---|---|
| Для чего | Увидеть, кто на каком этапе | Найти конкретных людей и что-то с ними сделать |
| Отбор | Только по сотруднику | Полный набор фильтров |
| Массовые действия | Нет | Есть: теги, статусы, рассылка |