Сотрудники и роли

Когда над проектом работает несколько человек, важно, чтобы каждый видел и менял только то, что ему положено — а клиентская база была защищена от увода. В ARB CRM PRO доступ строится на ролях и на уровнях доступа (пространства и боты).

Уровни доступа#

Доступ выдаётся «матрёшкой» — от крупного к мелкому, и каждый уровень назначается вручную:

Роль в компании — что человек в принципе может делать.
Пространство (Space) — какие пространства внутри компании ему видны.
Бот — внутри пространства сотрудника можно ограничить конкретными ботами; чужих ботов (их чаты и лидов) он не увидит.

Никто не получает доступ ко всему автоматически. Пока сотруднику не выдали пространство, он не видит рабочих данных — это защита по умолчанию.

Как пригласить сотрудника#

Приглашать могут Владелец и Админ. Приглашение и выдача доступа — это два отдельных шага:

Откройте раздел Компания и создайте приглашение.
Пригласите одним из способов:
- По ссылке — скопируйте ссылку-приглашение и передайте её удобным каналом (ссылка действует до 30 дней).
- По email — человек получит письмо со ссылкой.
Человек регистрируется (вводит имя и пароль, подтверждает почту 4-значным кодом) и попадает в команду без доступа — он пока ничего не видит.
Вы открываете его карточку и выдаёте роль + пространства + (по желанию) конкретных ботов. После этого рабочее пространство у него открывается.

Роли#

В системе несколько командных ролей — от полного доступа к узкому. Коротко, что может каждая:

Владелец (Owner) — полный доступ ко всему: баланс и оплата, компания, пространства, приглашения, все данные. Владелец один — это вы.
Админ (Admin) — управление командой, пространствами и ботами; может приглашать людей и назначать роли. Не может удалить владельца.
Младший админ (Low Admin) — те же возможности по работе с ботами, но только внутри выданных ему пространств; без управления компанией и трекером.
Тимлид (Team Lead) — старший над менеджерами в своих пространствах: видит их диалоги, распределяет работу.
Менеджер (Manager) — ведёт только закреплённые за ним чаты и лидов.
Технический (Tech) — настройка ботов и интеграций трекера; без работы с продажами и деньгами.
Медиабайер (Media Buyer) — только рекламные кампании и трекер (свои); в переписку не вовлечён.

Защита базы от увода#

Чтобы сотрудники не могли «увести» клиентов, для младших ролей личность лида может скрываться: имя, Telegram-username и ID заменяются звёздочками. Полные данные видят только старшие роли (Владелец и Админ).

Маскировка работает на сервере, а не только в интерфейсе — скрытые данные лида не утекут ни через экспорт, ни через выгрузку. Базу не уведут.

Доступ к пространствам и ботам#

Права привязаны не только к роли, но и к пространствам (а внутри них — к ботам). Поэтому один сотрудник может работать в одном проекте и вообще не видеть другой.

В карточке сотрудника выберите пространства, к которым даёте доступ.
При желании ограничьте доступ конкретными ботами внутри пространства.
Сотрудник увидит только выбранное; список можно изменить в любой момент.

Пример. У вас три оффера в трёх пространствах. Менеджера по первому офферу вы добавляете только в первое пространство — остальные два он физически не увидит.

Подробнее о пространствах — в разделе Пространства.

FAQ#

Можно ли изменить роль или доступ после приглашения? Да. Откройте карточку сотрудника и поменяйте роль, пространства или ботов.

Сотрудник вошёл, но ничего не видит — почему? Скорее всего, ему ещё не выдали роль и пространства. Новый человек заходит без доступа, пока Владелец или Админ не назначит права.

Почему менеджер видит лида как «*****»? Так и задумано: для младших ролей личность лида скрыта, чтобы защитить базу. Полные данные видят старшие роли.

Можно ли пригласить человека без аккаунта? Да. Он зарегистрируется по ссылке-приглашению и сразу попадёт в вашу команду.

Что дальше#

Команда настроена — пора убедиться, что на счёте есть средства. Переходите к разделу Пополнение баланса.